První polovina roku 2024 se na trhu kontejnerové dopravy vyznačovala brzkým vrcholem poptávky, omezenou kapacitou a rychle rostoucími sazbami za přepravu v důsledku několika klíčových faktorů.
Mezi tyto faktory patří narušení dodávek v důsledku dlouhodobého přesměrování kolem Rudého moře, zvýšený vývoz poháněný potřebami doplňování zásob v Evropě a USA a přepravci posouvající zásilky v očekávání rostoucích rizik mezinárodního obchodu.
Poptávka po dopravě
Celosvětová poptávka po kontejnerové přepravě zůstala v první polovině roku silná. Údaje ze statistik Xeneta a Container Trade Statistics odhalují, že v květnu 2024 dosáhl globální objem námořních kontejnerů rekordních 15,94 milionu TEU (ekvivalentní jednotky dvaceti stop), čímž překonal předchozí vrchol 15,72 milionu TEU stanovený v květnu 2021.
Od ledna do května 2024 dosáhl kumulativní objem přepravy přibližně 74 milionů TEU, což představuje meziroční nárůst o 7,51 TP3T ve srovnání se stejným obdobím roku 2023.
Jako jeden z největších světových exportérů dosáhla celková hodnota dovozu a vývozu Číny od ledna do května 2024 1 TP4T2,46 bilionu, což je meziročně o 2,81 TP3T více. Vývoz vzrostl o 2,71 TP3T na $1,4 bilionu, zatímco dovoz vzrostl o 2,91 TP3T v celkové výši $1,06 bilionu.
Mezi hlavním exportním zbožím, zatímco vývoz oděvů a doplňků mírně poklesl, došlo k výraznému nárůstu vývozu nábytku, automobilů (včetně podvozků), autodílů a plastových výrobků. Zejména vývoz automobilů (včetně podvozků) dosáhl $46,43 miliardy, což bylo způsobeno zrychleným vývozem nových energetických vozidel. To představuje meziroční nárůst o 19,91 TP3T, což je sedminásobný skok ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.
Nový cyklus doplňování zásob v zámoří
Po roce a půl snižování zásob se v Evropě prudce zvýšila poptávka po doplňování zásob a údaje z Americký úřad pro sčítání lidu na sezónně upraveném poměru zásob k tržbám ukazuje, že zatímco celkový poměr maloobchodních zásob k tržbám v USA zůstává ve srovnání s úrovněmi před pandemií v roce 2019 nízký, ve srovnání se stejným obdobím v roce 2023 vykazuje každý měsíc kladný růst. .
V květnu 2024 se projevily účinky doplňování zásob, které začalo dříve v roce, a poměr zásob k tržbám se v některých kategoriích vrátil na úroveň před pandemií. Přestože poměr automobilů a dílů výrazně vzrostl ve srovnání se stejným obdobím v roce 2023, zůstává hluboko pod úrovní z roku 2019.
Kategorie jako nábytek, elektronika a spotřebiče, stavební materiály a zahradnické potřeby se však zotavily a překročily úroveň roku 2019. Mezitím poměr zásob k tržbám u potravin a nápojů, oděvů, potravin a obchodních domů zůstává mírně pod úrovní z roku 2019.
Sazby přepravy překračují očekávání
V prvním čtvrtletí roku 2024 došlo k sezónnímu přizpůsobení sazeb za přepravu po vrcholu přepravy před čínským Novým rokem. Zůstaly však výrazně vyšší než ve stejném období předchozích let.
Ve druhém čtvrtletí vedla omezená kapacita lodní společnosti ke zvýšení sazeb za přepravu tempem, které překračuje tempo pandemie v roce 2021, což vedlo k brzkému vrcholu na trhu kontejnerové dopravy. Podle indexu Ningbo Containerized Freight Index (NCFI) činil průměrný složený index za první polovinu roku 2024 1 745,8 bodů, což odráží mezičtvrtletní nárůst o 140,21 TP3T a meziroční nárůst o 152,91 TP3T.
Do konce června 2024 se kompozitní index NCFI vyšplhal na 2 905,4 bodu, což představuje rekordní maximum (bez období pandemie 2021–2022) s meziročním nárůstem o 331,21 TP3T.
Sazby za dopravu podle trasy
evropská cesta: Sazby za přepravu zaznamenaly značný nárůst v důsledku několika kol zvýšení námořních společností. Na konci června dosáhla sazba $8 773 za jednotku FEU (ekvivalentní jednotka čtyřiceti stop), což představuje meziroční nárůst o 677,71 TP3T.
Severoamerická cesta: Od konce dubna se sazby za přepravu výrazně zvyšovaly každé dva týdny. Do konce června činila průměrná tržní sazba pro východní pobřeží USA $10 258 za FEU, což je meziroční nárůst o 342,51 TP3T, opět překonal $10 000 za FEU. Trasa na západním pobřeží USA měla průměrnou sazbu $8,105 na FEU, což je také meziroční nárůst o 342,5%.
Cesta Jižní Ameriky: Silná poptávka po přepravě přetrvávala od konce března, což způsobilo nárůst sazeb za přepravu po dobu 16 týdnů v řadě. Na konci června činila průměrná tržní sazba na trase Jižní Amerika východního pobřeží $9,729 za FEU, což představuje meziroční nárůst o 230%. Trasa South America West Coast dosáhla $7518 za FEU, meziročně o 201,1% více.
Africká cesta: V reakci na potřeby přepravců a snahu o vyšší zisky byla část kapacity z afrických tras přesměrována na jihoamerické trasy. Tento posun přispěl k obecnému zvýšení sazeb za přepravu na afrických trasách. Trasa do Jižní Afriky měla průměrnou tržní sazbu $9 008 za FEU, meziročně o 494,21 TP3T více, zatímco trasa do Západní Afriky dosáhla $7 622 za FEU, meziročně o 224,51 TP3T více.
Výhled pro trh kontejnerové dopravy ve druhé polovině roku 2024
Podle červencových údajů Mezinárodního měnového fondu (MMF) se očekává, že globální ekonomický růst v roce 2024 dosáhne 3,21 TP3T, což je v souladu s dubnovou prognózou. Světová obchodní organizace (WTO) očekává v roce 2024 růst celosvětového obchodu se zbožím o 2,61 TP3T, což je výrazné oživení ve srovnání s poklesem o 1,21 TP3T v roce 2023.
Na hlavních spotřebitelských trzích ekonomický růst a zpomalující inflace ovlivnily Evropskou centrální banku ke snížení úrokových sazeb. 6. června ECB oznámila snížení tří klíčových úrokových sazeb eurozóny o 25 bazických bodů. Očekává se, že tento pokles výrobních úvěrových nákladů v celé Evropě spolu s uvolněnými finančními tlaky pomůže společnostem udržet nebo dokonce rozšířit výrobní a investiční kapacitu, a tím pozitivně ovlivnit růst poptávky.
Spotřebitelská poptávka navíc vykazuje známky zlepšení, protože inflační tlaky přetrvávají. Americká národní maloobchodní federace (NRF) zvýšila svou měsíční prognózu objemu dovozu a předpovídá, že od ledna do listopadu USA dovezou 22,58 milionů TEU, což je meziroční nárůst o 10,81 TP3T.
Očekává se, že objemy importovaných kontejnerů budou nadále růst a v srpnu vyvrcholí ročně na 2,22 milionu TEU, což je meziroční nárůst o 13,31 TP3T. NRF rovněž předpovídá, že maloobchodní prodej základního zboží v roce 2024 vzroste o 2,51 TP3T na 3,51 TP3T ve srovnání s rokem 2023. Tyto faktory poukazují na pokračující posilování americké dovozní poptávky, z čehož bude mít prospěch severoamerická trasa na trhu kontejnerové dopravy.
Přestože ve druhém čtvrtletí došlo k časným zásilkám některého zboží a rychlému nárůstu přepravních sazeb, což způsobilo dřívější špičkovou sezónu, než je obvyklé, a navzdory současným vysokým sazbám přepravy na evropských a amerických trasách mohou pozitivní ekonomické podmínky v těchto regionech udržet poptávku po přepravě prostřednictvím druhá polovina roku. Zatímco sazby za přepravu mohou zaznamenat určitou volatilitu a potenciální pokles, očekává se, že zůstanou výrazně vyšší než v loňském roce, a to i po poklesu.