De eerste helft van 2024 werd op de markt voor containervervoer gekenmerkt door een vroege piek in de vraag, een krappe capaciteit en snel stijgende vrachttarieven als gevolg van verschillende belangrijke factoren.
Tot deze factoren behoren onder meer verstoringen in de aanvoer door langdurige omleidingen rond de Rode Zee, toegenomen export vanwege de behoefte aan aanvulling van de voorraden in Europa en de VS en vervoerders die hun zendingen vervroegen in afwachting van de toenemende internationale handelsrisico's.
Vraag naar vervoer
De wereldwijde vraag naar containervervoer bleef robuust in de eerste helft van het jaar. Gegevens van Xeneta en Container Trade Statistics onthullen dat in mei 2024 de wereldwijde zeecontainervolumes een recordhoogte bereikten van 15,94 miljoen TEU's (twenty-foot equivalent units), waarmee de vorige piek van 15,72 miljoen TEU's in mei 2021 werd overtroffen.
Van januari tot en met mei 2024 bedroeg het cumulatieve vrachtvolume circa 74 miljoen TEU, wat een stijging van 7,51 TP3T op jaarbasis betekent ten opzichte van dezelfde periode in 2023.
Als een van 's werelds grootste exporterende landen bereikte China's totale import- en exportwaarde van januari tot mei 2024 $2,46 biljoen, een stijging van 2,8% jaar op jaar. De export groeide met 2,7% tot $1,4 biljoen, terwijl de import met 2,9% toenam, in totaal $1,06 biljoen.
Onder de belangrijkste exportgoederen, terwijl de export van kleding en accessoires een lichte daling liet zien, waren er significante winsten in de export van meubels, auto's (inclusief chassis), auto-onderdelen en plastic producten. Opvallend is dat de export van auto's (inclusief chassis) $46,43 miljard bereikte, gedreven door de versnelde export van nieuwe energievoertuigen. Dit markeert een stijging van 19,9% op jaarbasis, een zevenvoudige sprong vergeleken met dezelfde periode in 2019.
Nieuwe voorraadcyclus in het buitenland
Na anderhalf jaar van voorraadreductie is de vraag naar aanvulling van de voorraad in Europa enorm toegenomen, en de gegevens van de Amerikaans Census Bureau Uit de seizoensgecorrigeerde voorraad-omzetverhouding blijkt dat de algehele verhouding tussen de voorraad en de omzet in de detailhandel in de VS weliswaar laag blijft vergeleken met de niveaus van vóór de pandemie in 2019, maar dat deze elke maand een positieve groei vertoont vergeleken met dezelfde periode in 2023.
In mei 2024 werden de effecten van de herbevoorrading die eerder in het jaar begon zichtbaar, met de voorraad-tot-verkoopverhouding in sommige categorieën die terugkeerde naar het niveau van vóór de pandemie. Hoewel de verhouding voor auto's en onderdelen aanzienlijk is gegroeid in vergelijking met dezelfde periode in 2023, ligt deze nog steeds ver onder het niveau van 2019.
Categorieën zoals meubels, elektronica en apparaten, bouwmaterialen en tuinbenodigdheden zijn echter hersteld en overtreffen de niveaus van 2019. Ondertussen blijven de voorraad-tot-verkoopverhoudingen voor voedsel en dranken, kleding, boodschappen en warenhuizen iets onder de niveaus van 2019.
Vrachtprijzen overtreffen verwachtingen
In het eerste kwartaal van 2024 ondergingen de vrachttarieven een seizoensaanpassing na de piek in de scheepvaart vóór het Chinese Nieuwjaar. Ze bleven echter aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode in voorgaande jaren.
In het tweede kwartaal zorgde de beperkte capaciteit ervoor dat rederijen hun vrachttarieven verhoogden in een tempo dat hoger lag dan dat van de pandemie van 2021, wat resulteerde in een vroege piek in de containerscheepvaartmarkt. Volgens de Ningbo Containerized Freight Index (NCFI) stond de gemiddelde samengestelde index voor de eerste helft van 2024 op 1.745,8 punten, wat een stijging van 140,2% kwartaal-op-kwartaal en een stijging van 152,9% jaar-op-jaar weerspiegelt.
Eind juni 2024 was de samengestelde NCFI-index gestegen tot 2.905,4 punten, een recordhoogte (exclusief de pandemieperiode van 2021-2022) met een jaar-op-jaar stijging van 331,2%.
Vrachtprijzen per route
Route Europa: Vrachttarieven stegen aanzienlijk door meerdere rondes van verhogingen door rederijen. Eind juni bereikte het tarief $8.773 per FEU (Forty-foot Equivalent Unit), een stijging van 677,7% ten opzichte van vorig jaar.
Noord-Amerika route: Vanaf eind april stegen de vrachttarieven elke twee weken aanzienlijk. Eind juni bedroeg het gemiddelde markttarief voor de Amerikaanse oostkust $10.258 per FEU, een stijging van 342,5% op jaarbasis, waarmee het opnieuw de $10.000 per FEU overtrof. De Amerikaanse westkustroute had een gemiddeld tarief van $8.105 per FEU, ook een stijging van 342,5% op jaarbasis.
Route Zuid-Amerika: De sterke vraag naar transport hield aan vanaf eind maart, waardoor de vrachttarieven 16 opeenvolgende weken stegen. Eind juni bedroeg het gemiddelde markttarief voor de route South America East Coast $9.729 per FEU, een stijging van 230% jaar op jaar. De route South America West Coast bereikte $7.518 per FEU, een stijging van 201,1% jaar op jaar.
Route Afrika: Als reactie op de behoeften van verladers en het nastreven van hogere winsten, werd een deel van de capaciteit van Afrikaanse routes omgeleid naar Zuid-Amerikaanse routes. Deze verschuiving droeg bij aan een algemene stijging van de vrachttarieven op Afrikaanse routes. De Zuid-Afrikaanse route had een gemiddeld markttarief van $9.008 per FEU, een stijging van 494,2% jaar op jaar, terwijl de West-Afrikaanse route $7.622 per FEU bereikte, een stijging van 224,5% jaar op jaar.
Vooruitzichten voor de containerscheepvaartmarkt in de tweede helft van 2024
Volgens gegevens van juli van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt de wereldwijde economische groei in 2024 geprojecteerd op 3,2%, wat overeenkomt met de prognose van april. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht een wereldwijde groei van de goederenhandel van 2,6% in 2024, een aanzienlijk herstel vergeleken met de daling van 1,2% in 2023.
In belangrijke consumentenmarkten hebben economische groei en vertragende inflatie de Europese Centrale Bank ertoe aangezet om de rentetarieven te verlagen. Op 6 juni kondigde de ECB een verlaging van 25 basispunten aan in de drie belangrijkste rentetarieven in de eurozone. Deze daling van de kosten van productieleningen in heel Europa, samen met de verminderde financieringsdruk, zal naar verwachting bedrijven helpen om de productie- en investeringscapaciteit te behouden of zelfs uit te breiden, wat een positieve impact heeft op de vraaggroei.
Bovendien vertoont de consumentenvraag tekenen van verbetering nu de inflatiedruk aanhoudt. De Amerikaanse National Retail Federation (NRF) heeft haar maandelijkse importvolumeprognose verhoogd en voorspelt dat de VS van januari tot november 22,58 miljoen TEU's zal importeren, een jaar-op-jaar stijging van 10,8%.
Verwacht wordt dat de importcontainervolumes blijven stijgen en in augustus een jaarlijkse piek bereiken van 2,22 miljoen TEU, een jaar-op-jaar stijging van 13,3%. De NRF voorspelt ook dat de kernverkoop van goederen in de detailhandel in 2024 met 2,5% zal groeien tot 3,5% vergeleken met 2023. Deze factoren wijzen op een aanhoudende versterking van de Amerikaanse importvraag, wat de Noord-Amerikaanse route binnen de containerscheepvaartmarkt ten goede zal komen.
Hoewel het tweede kwartaal vroege leveringen van sommige goederen en snelle stijgingen van vrachttarieven kende, wat een eerder dan gebruikelijk piekseizoen creëerde, en ondanks de huidige hoge vrachttarieven op Europese en Amerikaanse routes, kunnen positieve economische omstandigheden in deze regio's de transportvraag in de tweede helft van het jaar in stand houden. Hoewel vrachttarieven enige volatiliteit en een mogelijke daling kunnen vertonen, wordt verwacht dat ze aanzienlijk hoger zullen blijven dan de niveaus van vorig jaar, zelfs na een daling.