Das erste Halbjahr 2024 war auf dem Containerschifffahrtsmarkt aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren durch einen frühen Nachfragehöhepunkt, knappe Kapazitäten und schnell steigende Frachtraten gekennzeichnet.
Zu diesen Faktoren zählen Versorgungsunterbrechungen durch längere Umleitungen rund um das Rote Meer, erhöhte Exporte aufgrund des Bedarfs zur Aufstockung der Lagerbestände in Europa und den USA sowie die Tatsache, dass Speditionen ihre Lieferungen aufgrund der Erwartung steigender internationaler Handelsrisiken vorziehen.
Transportbedarf
Die weltweite Nachfrage nach Containertransporten blieb im ersten Halbjahr robust. Daten von Xeneta und Container Trade Statistics zeigen, dass das weltweite Seecontainervolumen im Mai 2024 einen Rekordwert von 15,94 Millionen TEU (Twenty-foot Equivalent Units) erreichte und damit den bisherigen Höchststand von 15,72 Millionen TEU aus dem Mai 2021 übertraf.
Von Januar bis Mai 2024 belief sich das kumulierte Frachtvolumen auf rund 74 Millionen TEU, was einer Steigerung von 7,51 TP3T gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Jahr 2023 entspricht.
Als eine der größten Exportnationen der Welt erreichte Chinas Gesamtwert an Importen und Exporten von Januar bis Mai 2024 $2,46 Billionen, ein Anstieg von 2,8% im Vergleich zum Vorjahr. Die Exporte stiegen um 2,7% auf $1,4 Billionen, während die Importe um 2,9% auf insgesamt $1,06 Billionen stiegen.
Unter den wichtigsten Exportgütern verzeichneten die Exporte von Bekleidung und Accessoires einen leichten Rückgang, während die Exporte von Möbeln, Autos (einschließlich Fahrgestellen), Autoteilen und Kunststoffprodukten deutlich zunahmen. Insbesondere die Automobilexporte (einschließlich Fahrgestellen) erreichten $46,43 Milliarden, was auf den beschleunigten Export von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik zurückzuführen ist. Dies entspricht einem Anstieg von 19,9% im Vergleich zum Vorjahr, also einer Versiebenfachung im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019.
Neuer Nachfüllzyklus im Ausland
Nach anderthalb Jahren der Bestandsreduzierung ist die Nachfrage nach Lagerbeständen in Europa stark gestiegen, und die Daten der US-Volkszählungsbüro zum saisonbereinigten Lagerbestand-Umsatz-Verhältnis zeigt, dass das allgemeine Lagerbestand-Umsatz-Verhältnis im Einzelhandel in den USA im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie im Jahr 2019 zwar niedrig bleibt, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 jedoch jeden Monat ein positives Wachstum aufweist.
Im Mai 2024 waren die Auswirkungen der Anfang des Jahres begonnenen Lageraufstockung sichtbar, und das Verhältnis von Lagerbestand zu Umsatz in einigen Kategorien kehrte auf das Niveau vor der Pandemie zurück. Obwohl das Verhältnis für Autos und Teile im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 deutlich gestiegen ist, liegt es immer noch deutlich unter dem Niveau von 2019.
Kategorien wie Möbel, Elektronik und Haushaltsgeräte, Baumaterialien und Gartenbedarf haben sich jedoch erholt und liegen nun über dem Niveau von 2019. Unterdessen liegen die Lagerbestände im Verhältnis zum Umsatz bei Lebensmitteln und Getränken, Bekleidung, Lebensmitteln und Kaufhäusern weiterhin leicht unter dem Niveau von 2019.
Frachtraten übertreffen Erwartungen
Im ersten Quartal 2024 wurden die Frachtraten nach dem Schifffahrtshöhepunkt vor dem chinesischen Neujahrsfest einer saisonalen Anpassung unterzogen. Sie blieben jedoch deutlich höher als im gleichen Zeitraum der Vorjahre.
Im zweiten Quartal führten eingeschränkte Kapazitäten dazu, dass die Reedereien die Frachtraten schneller erhöhten als während der Pandemie 2021, was zu einem frühen Höhepunkt auf dem Containerschifffahrtsmarkt führte. Laut dem Ningbo Containerized Freight Index (NCFI) lag der durchschnittliche zusammengesetzte Index für das erste Halbjahr 2024 bei 1.745,8 Punkten, was einem Anstieg von 140,21 TP3T im Quartalsvergleich und einem Anstieg von 152,91 TP3T im Jahresvergleich entspricht.
Bis Ende Juni 2024 war der NCFI-Gesamtindex auf 2.905,4 Punkte gestiegen und markierte damit einen Rekordwert (ohne den Pandemiezeitraum 2021–2022) mit einem Anstieg von 331,21 TP3T gegenüber dem Vorjahr.
Frachtraten nach Route
Europa-Route: Die Frachtraten stiegen aufgrund mehrerer Preiserhöhungsrunden der Reedereien deutlich an. Ende Juni lag die Rate bei $8.773 pro FEU (Forty-foot Equivalent Unit), was einer Steigerung von 677,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Nordamerika-Route: Ab Ende April stiegen die Frachtraten alle zwei Wochen deutlich an. Ende Juni lag der durchschnittliche Marktpreis für die Ostküste der USA bei $10.258 pro FEU, was einem Anstieg von 342,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht und damit erneut die Marke von $10.000 pro FEU übertraf. Die Route entlang der Westküste der USA hatte einen durchschnittlichen Preis von $8.105 pro FEU, was ebenfalls einem Anstieg von 342,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Südamerika-Route: Ab Ende März hielt die starke Transportnachfrage an, was die Frachtraten 16 Wochen in Folge steigen ließ. Ende Juni lag der durchschnittliche Marktpreis für die Route entlang der südamerikanischen Ostküste bei $9.729 pro FEU, was einem Anstieg von 230% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Route entlang der südamerikanischen Westküste erreichte $7.518 pro FEU, was einem Anstieg von 201,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Afrika-Route: Als Reaktion auf die Bedürfnisse der Verlader und im Streben nach höheren Gewinnen wurde ein Teil der Kapazität von afrikanischen Routen auf südamerikanische Routen umgeleitet. Diese Verlagerung trug zu einem allgemeinen Anstieg der Frachtraten auf afrikanischen Routen bei. Die südafrikanische Route hatte eine durchschnittliche Marktrate von $9.008 pro FEU, was einem Anstieg von 494,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die westafrikanische Route $7.622 pro FEU erreichte, was einem Anstieg von 224,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Ausblick für den Containerschifffahrtsmarkt im zweiten Halbjahr 2024
Laut Juli-Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 voraussichtlich 3,21 TP3Billionen betragen, was der Prognose vom April entspricht. Die Welthandelsorganisation (WTO) erwartet für 2024 ein Wachstum des globalen Warenhandels von 2,61 TP3Billionen, eine deutliche Erholung im Vergleich zum Rückgang von 1,21 TP3Billionen im Jahr 2023.
In den wichtigsten Verbrauchermärkten haben das Wirtschaftswachstum und die nachlassende Inflation die Europäische Zentralbank zu einer Zinssenkung veranlasst. Am 6. Juni kündigte die EZB eine Senkung der drei wichtigsten Leitzinsen der Eurozone um 25 Basispunkte an. Dieser Rückgang der Produktionskreditkosten in ganz Europa sowie der geringere Finanzierungsdruck dürften den Unternehmen helfen, ihre Produktions- und Investitionskapazitäten aufrechtzuerhalten oder sogar auszuweiten, was sich positiv auf das Nachfragewachstum auswirken wird.
Darüber hinaus zeigt die Verbrauchernachfrage Anzeichen einer Verbesserung, da der Inflationsdruck anhält. Die US-amerikanische National Retail Federation (NRF) hat ihre monatliche Importvolumenprognose angehoben und prognostiziert, dass die USA von Januar bis November 22,58 Millionen TEU importieren werden, was einem Anstieg von 10,81 TP3T gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Es wird erwartet, dass die Importcontainermengen weiter steigen und im August mit 2,22 Millionen TEU ihren Jahreshöchststand erreichen, was einem Anstieg von 13,31 TP3T gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die NRF prognostiziert außerdem, dass die Einzelhandelsumsätze im Bereich Kernwaren im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 2,51 TP3T bis 3,51 TP3T steigen werden. Diese Faktoren deuten auf eine anhaltende Stärkung der US-Importnachfrage hin, was der nordamerikanischen Route innerhalb des Containerschifffahrtsmarktes zugute kommen wird.
Obwohl im zweiten Quartal einige Waren früher ausgeliefert wurden und die Frachtraten schnell anstiegen, was zu einer früheren Hochsaison als üblich führte, und trotz der derzeit hohen Frachtraten auf europäischen und amerikanischen Routen, können positive wirtschaftliche Bedingungen in diesen Regionen die Transportnachfrage in der zweiten Jahreshälfte aufrechterhalten. Zwar kann es zu einigen Schwankungen und einem möglichen Rückgang der Frachtraten kommen, aber selbst nach einem Rückgang werden sie voraussichtlich deutlich höher bleiben als im Vorjahr.