2024 első félévét a konténerszállítmányozási piacon a kereslet korai csúcspontja, a szűkös kapacitások és számos kulcsfontosságú tényező miatt gyorsan emelkedő fuvardíjak jellemezték.
Ezek a tényezők közé tartoznak a Vörös-tenger körüli hosszan tartó átirányításból eredő ellátási zavarok, az európai és az Egyesült Államok utánpótlási szükségletei miatt megnövekedett export, valamint a szállítmányozás előrehaladása a növekvő nemzetközi kereskedelmi kockázatokra tekintettel.
Szállítási igény
A globális konténerszállítás iránti kereslet az év első felében továbbra is erőteljes maradt. A Xeneta és a Container Trade Statistics adatai azt mutatják, hogy 2024 májusában a tengeri konténerek globális mennyisége rekordmagasságot ért el, 15,94 millió TEU-t (20 láb egyenértékegység), ami meghaladta a korábbi, 2021 májusában elért 15,72 millió TEU-s csúcsot.
2024 januárja és májusa között a kumulált fuvarforgalom megközelítőleg 74 millió TEU-t tett ki, ami 7,51 TP3 tonnával nőtt 2023 azonos időszakához képest.
A világ egyik legnagyobb exportáló országaként Kína teljes import- és exportértéke 2024 januárja és májusa között elérte az $2,46 billió milliárdot, ami 2,8%-val több, mint egy évvel korábban. Az export 2,71 TP3T-val $1,4 billióra nőtt, míg az import 2,91 TP3 tonnával nőtt, így összesen $1,06 billió.
A főbb exportcikkek közül, míg a ruházati cikkek és kiegészítők exportja enyhén csökkent, a bútorok, gépjárművek (beleértve az alvázakat is), autóalkatrészek és műanyagtermékek exportja jelentősen nőtt. Nevezetesen, az autóexport (beleértve az alvázakat is) elérte az $46,43 milliárdot, ami az új energetikai járművek felgyorsult exportjának köszönhető. Ez 19,91 TP3T éves növekedést jelent, ami hétszeres ugrás 2019 azonos időszakához képest.
Új készletfeltöltési ciklus a tengerentúlon
Másfél éves készletcsökkentés után Európában megugrott a készletek utánpótlási igénye, és az adatok a Amerikai Népszámlálási Hivatal A szezonálisan kiigazított készlet/értékesítés arány azt mutatja, hogy bár az Egyesült Államokban a kiskereskedelmi készletek összértékesítési aránya továbbra is alacsony a 2019-es pandémia előtti szinthez képest, minden hónapban pozitív növekedést mutatott 2023 azonos időszakához képest. .
2024 májusára nyilvánvalóvá váltak az év elején megkezdett készlet-feltöltés hatásai, és egyes kategóriákban a készletek eladásához viszonyított aránya visszatért a pandémia előtti szintre. Bár az autók és alkatrészek aránya jelentősen nőtt 2023 azonos időszakához képest, továbbra is jóval a 2019-es szint alatt marad.
Az olyan kategóriák azonban, mint a bútorok, elektronikai cikkek és készülékek, építőanyagok és kertészeti kellékek, ismét meghaladták a 2019-es szintet. Eközben az élelmiszerek és italok, a ruházati cikkek, az élelmiszerboltok és az áruházak készlet-értékesítési aránya kissé a 2019-es szint alatt marad.
A fuvardíjak meghaladják az elvárásokat
2024 első negyedévében a fuvardíjak szezonális kiigazításon mentek keresztül a kínai újév előtti szállítási csúcsot követően. Ezek azonban jelentősen magasabbak maradtak, mint az előző évek azonos időszakában.
A második negyedévre a korlátozott kapacitás arra késztette a hajózási társaságokat, hogy a 2021-es világjárványt meghaladó ütemben emeljék a fuvardíjakat, ami korai csúcsot eredményezett a konténerszállítmányozási piacon. A Ningbo Containerized Freight Index (NCFI) szerint az átlagos összetett index 2024 első felében 1745,8 pont volt, ami negyedéves összehasonlításban 140,21 TP3T növekedést, valamint 152,91 TP3T éves növekedést tükröz.
2024 júniusának végére az NCFI összetett indexe 2905,4 pontra emelkedett, ami rekordmagasságot jelent (a 2021-2022-es világjárvány időszakát leszámítva), 331,21 TP3T éves növekedéssel.
Fuvardíjak útvonalonként
Európa útvonal: A fuvardíjak jelentősen emelkedtek a hajózási társaságok többszöri emelésének köszönhetően. Június végére az árfolyam elérte az $8,773 per FEU-t (40 láb egyenértékegység), ami 677,71 TP3T éves növekedést jelent.
Észak-Amerika útvonal: Április végétől a fuvardíjak kéthetente jelentősen emelkedtek. Június végén az Egyesült Államok keleti partján az átlagos piaci kamatláb $10.258 volt FEU-nként, ami 342,5% éves növekedést jelent, ami ismét meghaladja az $10.000/FEU-t. Az Egyesült Államok nyugati partja útvonala átlagosan $8105 volt FEU-nként, ami szintén 342,5%-val több, mint egy évvel korábban.
Dél-Amerika útvonal: Március végétől továbbra is erős volt a szállítási kereslet, aminek következtében a fuvardíjak 16 egymást követő héten keresztül emelkedtek. Június végén a dél-amerikai keleti part útvonalának átlagos piaci árfolyama $9729 volt FEU-nként, ami 230% növekedést jelent az előző évhez képest. A dél-amerikai nyugati part útvonala FEU-nként $7518-at ért el, ami 201,1%-val több, mint egy évvel korábban.
Afrika útvonal: A szállítmányozók igényeire és a magasabb profitra való törekvésre reagálva az afrikai útvonalak egy részét dél-amerikai útvonalakra irányították át. Ez az eltolódás hozzájárult a fuvardíjak általános növekedéséhez az afrikai útvonalakon. A dél-afrikai útvonal átlagos piaci árfolyama FEU-nként $9,008, ami 494,2%-val magasabb, mint egy évvel korábban, míg a nyugat-afrikai útvonal elérte az $7,622-t FEU-nként, ami 224,5%-val magasabb éves szinten.
A konténerszállítmányozási piac kilátásai 2024 második felében
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) júliusi adatai szerint a globális gazdasági növekedés 2024-ben 3,21 TP3T lesz, összhangban az áprilisi előrejelzéssel. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 2024-re 2,61 TP3 tonnás globális árukereskedelem növekedésére számít, ami jelentős fellendülés a 2023-as 1,21 TP3 tonnás csökkenéshez képest.
A főbb fogyasztói piacokon a gazdasági növekedés és a lassuló infláció arra késztette az Európai Központi Bankot, hogy csökkentse a kamatokat. Június 6-án az EKB bejelentette, hogy 25 bázisponttal csökkenti az euróövezet három irányadó kamatát. A gyártási hitelköltségek Európán belüli csökkenése, valamint a finanszírozási nyomás enyhülése várhatóan segíteni fogja a vállalatokat a termelési és beruházási kapacitás fenntartásában vagy akár bővítésében, ami pozitívan hat a kereslet növekedésére.
Ezen túlmenően a fogyasztói kereslet javulás jeleit mutatja az inflációs nyomás fennmaradásával. Az Egyesült Államok Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetsége (NRF) megemelte havi importmennyiség-előrejelzését, és előrejelzése szerint januártól novemberig az Egyesült Államok 22,58 millió TEU-t fog importálni, ami 10,81 TP3 tonna éves növekedést jelent.
Az importkonténerek mennyisége várhatóan tovább fog növekedni, éves szinten 2,22 millió TEU-val augusztusban, ami 13,31 TP3 tonna éves növekedést jelent. Az NRF előrejelzése szerint 2024-ben az alapvető áruk kiskereskedelmi értékesítése 2,51 TP3 tonnával 3,51 TP3 tonnára nő 2023-hoz képest. Ezek a tényezők az Egyesült Államok importkeresletének folyamatos erősödésére utalnak, ami a konténerszállítmányozási piacon az észak-amerikai útvonalnak kedvez.
Bár a második negyedévben egyes áruk korai kiszállításai és gyors fuvardíj-emelkedések következtek be, ami a szokásosnál korábbi csúcsszezont eredményezett, és az európai és amerikai útvonalakon jelenleg magas fuvardíjak ellenére a kedvező gazdasági feltételek ezekben a régiókban fenntarthatják a szállítási keresletet a második felében. Bár a fuvardíjak némi ingadozást és potenciális csökkenést mutathatnak, várhatóan jelentősen magasabbak maradnak a tavalyi szintnél, még csökkenés után is.