Prvo polovico leta 2024 na trgu kontejnerskega prevoza so zaznamovali zgodnji vrh povpraševanja, omejene zmogljivosti in hitro naraščajoče cene prevoza zaradi več ključnih dejavnikov.
Ti dejavniki vključujejo motnje dobave zaradi dolgotrajne preusmeritve poti okoli Rdečega morja, povečan izvoz zaradi potreb po obnavljanju zalog v Evropi in ZDA ter pošiljatelje, ki pospešujejo pošiljke v pričakovanju naraščajočih mednarodnih trgovinskih tveganj.
Povpraševanje po prevozu
Svetovno povpraševanje po kontejnerskem prevozu je v prvi polovici leta ostalo močno. Podatki Xenete in Container Trade Statistics razkrivajo, da je maja 2024 svetovni obseg pomorskih zabojnikov dosegel rekordnih 15,94 milijona TEU (ekvivalentnih enot dvajset čevljev), kar je preseglo prejšnji vrh 15,72 milijona TEU, dosežen maja 2021.
Od januarja do maja 2024 je kumulativni obseg tovora znašal približno 74 milijonov TEU, kar je medletno povečanje za 7,5% v primerjavi z enakim obdobjem leta 2023.
Skupna vrednost uvoza in izvoza Kitajske kot enega največjih izvoznih držav na svetu je od januarja do maja 2024 dosegla $2,46 bilijona, kar je 2,8% več kot leto prej. Izvoz se je povečal za 2,71 TP3T na $1,4 bilijona, medtem ko se je uvoz povečal za 2,9% na skupno $1,06 bilijona.
Med pomembnejšimi izvoznimi izdelki se je nekoliko zmanjšal izvoz oblačil in dodatkov, precej pa se je okrepil izvoz pohištva, avtomobilov (vključno s podvozji), avtomobilskih delov in plastičnih izdelkov. Predvsem je izvoz avtomobilov (vključno s podvozji) dosegel $46,43 milijarde, ki ga je spodbudil pospešen izvoz vozil z novo energijo. To je medletno povečanje za 19,9%, kar je sedemkratni skok v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019.
Nov cikel obnavljanja zalog v tujini
Po letu in pol zmanjševanja zalog je povpraševanje po obnavljanju zalog v Evropi močno naraslo, podatki iz Ameriški urad za popis prebivalstva o sezonsko prilagojenem razmerju med zalogami in prodajo kaže, da medtem ko skupno razmerje med zalogami in prodajo v maloprodaji v ZDA ostaja nizko v primerjavi z ravnmi pred pandemijo leta 2019, je vsak mesec kazalo pozitivno rast v primerjavi z enakim obdobjem leta 2023. .
Do maja 2024 so postali očitni učinki obnavljanja zalog, ki se je začelo v začetku leta, pri čemer se je razmerje med zalogami in prodajo v nekaterih kategorijah vrnilo na raven pred pandemijo. Čeprav se je razmerje za avtomobile in dele močno povečalo v primerjavi z enakim obdobjem leta 2023, ostaja precej pod ravnmi iz leta 2019.
Vendar so si kategorije, kot so pohištvo, elektronika in naprave, gradbeni materiali in vrtnarski pripomočki, opomogle in presegle raven iz leta 2019. Medtem ostaja razmerje med zalogami in prodajo za hrano in pijačo, oblačila, živila in veleblagovnice nekoliko pod ravnmi iz leta 2019.
Cene prevoza presegajo pričakovanja
V prvem četrtletju leta 2024 so bile cene tovora sezonsko prilagojene po vrhuncu ladijskega prometa pred kitajskim novim letom. Ostale pa so precej višje kot v enakem obdobju preteklih let.
Do drugega četrtletja so ladjarske družbe zaradi omejene zmogljivosti dvignile prevoznine s hitrostjo, ki je presegla hitrost pandemije leta 2021, kar je povzročilo zgodnji vrh na trgu kontejnerskega prevoza. Glede na Ningbo Containerized Freight Index (NCFI) je povprečni sestavljeni indeks za prvo polovico leta 2024 znašal 1.745,8 točke, kar odraža 140,2% povečanje v primerjavi s četrtletjem in 152,9% povečanje v primerjavi z letom prej.
Do konca junija 2024 je sestavljeni indeks NCFI narasel na 2.905,4 točke, kar je rekordna vrednost (brez obdobja pandemije 2021–2022) z medletno rastjo za 331,2%.
Cene tovora po progi
Evropska pot: Cene tovora so se znatno povečale zaradi večkratnih dvigov s strani ladjarjev. Do konca junija je stopnja dosegla $8,773 na FEU (enoto, ekvivalentno 40 čevljem), kar je medletno povečanje za 677,7%.
Severnoameriška pot: Od konca aprila so se cene tovora vsaka dva tedna znatno zvišale. Do konca junija je povprečni tržni tečaj za vzhodno obalo ZDA znašal $10.258 na FEU, kar je medletno povečanje za 342,5%, kar je ponovno preseglo $10.000 na FEU. Pot zahodne obale ZDA je imela povprečno stopnjo $8,105 na FEU, kar je prav tako več kot 342,5% medletno.
Južnoameriška pot: Močno povpraševanje po prevozih je trajalo od konca marca, zaradi česar so cene tovora rasle 16 zaporednih tednov. Do konca junija je bila povprečna tržna cena za južnoameriško vzhodno obalo $9,729 na FEU, kar je 230% povečanje medletno. Pot zahodne obale Južne Amerike je dosegla $7,518 na FEU, kar je 201,1% več kot leto prej.
Afriška pot: Zaradi potreb špediterjev in iskanja večjih dobičkov so nekatere zmogljivosti z afriških poti preusmerili na južnoameriške poti. Ta premik je prispeval k splošnemu povečanju tovornih cen na afriških poteh. Južnoafriška pot je imela povprečno tržno ceno $9,008 na FEU, kar je 494,2% več kot leto prej, medtem ko je zahodnoafriška pot dosegla $7,622 na FEU, kar je 224,5% več kot leto prej.
Obeti za trg prevoza kontejnerjev v drugi polovici leta 2024
Glede na julijske podatke Mednarodnega denarnega sklada (IMF) naj bi svetovna gospodarska rast leta 2024 znašala 3,2%, kar je skladno z aprilsko napovedjo. Svetovna trgovinska organizacija (WTO) pričakuje rast svetovne blagovne menjave v višini 2,6% v letu 2024, kar je znatno okrevanje v primerjavi z padcem v višini 1,2% v letu 2023.
Na večjih potrošniških trgih sta gospodarska rast in upočasnjena inflacija vplivala na znižanje obrestnih mer Evropske centralne banke. 6. junija je ECB objavila znižanje treh ključnih obrestnih mer v evrskem območju za 25 bazičnih točk. Pričakuje se, da bo to znižanje proizvodnih stroškov posojil po vsej Evropi skupaj z zmanjšanimi finančnimi pritiski pomagalo podjetjem ohraniti ali celo razširiti proizvodne in naložbene zmogljivosti, s čimer bo pozitivno vplivalo na rast povpraševanja.
Poleg tega povpraševanje potrošnikov kaže znake izboljšanja, saj inflacijski pritiski ostajajo. Nacionalna maloprodajna zveza ZDA (NRF) je zvišala svojo mesečno napoved obsega uvoza in predvideva, da bodo ZDA od januarja do novembra uvozile 22,58 milijona TEU, kar je medletno povečanje za 10,8%.
Pričakuje se, da bo obseg uvoza zabojnikov še naprej naraščal in avgusta dosegel vrhunec pri 2,22 milijona TEU, kar je medletno povečanje za 13,3%. NRF prav tako napoveduje, da se bo maloprodajna prodaja osnovnega blaga leta 2024 povečala za 2,5% do 3,5% v primerjavi z letom 2023. Ti dejavniki kažejo na nadaljnjo krepitev povpraševanja po uvozu v ZDA, kar bo koristilo severnoameriški poti na trgu kontejnerskega prevoza.
Čeprav je v drugem četrtletju prišlo do zgodnjih pošiljk nekaterih dobrin in hitrega zvišanja tovornih stopenj, kar je povzročilo zgodnejšo vrhunec sezone kot običajno, in kljub trenutnim visokim tovornim cenam na evropskih in ameriških poteh lahko pozitivne gospodarske razmere v teh regijah ohranijo povpraševanje po prevozu skozi drugi polovici leta. Medtem ko so cene tovora morda nekoliko nestanovitne in se lahko znižajo, se pričakuje, da bodo tudi po znižanju ostale precej višje od lanskoletnih ravni.