Το πρώτο εξάμηνο του 2024 στην αγορά ναυτιλιακών εμπορευματοκιβωτίων χαρακτηρίστηκε από πρώιμη αιχμή της ζήτησης, περιορισμένη χωρητικότητα και ραγδαία αύξηση των ναύλων λόγω πολλών βασικών παραγόντων.
Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν διακοπές εφοδιασμού από παρατεταμένη αλλαγή δρομολογίων γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα, αυξημένες εξαγωγές λόγω των αναγκών ανεφοδιασμού στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και οι φορτωτές που προωθούν τις αποστολές εν αναμονή των αυξανόμενων διεθνών εμπορικών κινδύνων.
Ζήτηση μεταφοράς
Η παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παρέμεινε ισχυρή το πρώτο εξάμηνο του έτους. Στοιχεία από τις στατιστικές Xeneta και Container Trade Statistics αποκαλύπτουν ότι τον Μάιο του 2024, οι παγκόσμιοι όγκοι θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων έφτασαν το υψηλό ρεκόρ των 15,94 εκατομμυρίων TEU (ισοδύναμες μονάδες είκοσι ποδιών), ξεπερνώντας το προηγούμενο ανώτατο όριο των 15,72 εκατομμυρίων TEU που είχε οριστεί τον Μάιο του 2021.
Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024, ο σωρευτικός όγκος εμπορευμάτων ανήλθε σε περίπου 74 εκατομμύρια TEU, αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση 7,51 TP3T σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.
Ως μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες στον κόσμο, η συνολική αξία εισαγωγών και εξαγωγών της Κίνας από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024 έφτασε τα $2,46 τρισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 2,8% από έτος σε έτος. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,71 TP3T σε $1,4 τρισ., ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,9%, συνολικού ύψους $1,06 τρισ.
Μεταξύ των βασικών εξαγωγικών αγαθών, ενώ οι εξαγωγές ειδών ένδυσης και αξεσουάρ παρουσίασαν ελαφρά μείωση, σημειώθηκαν σημαντικά κέρδη στις εξαγωγές επίπλων, αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένων των σασί), ανταλλακτικών αυτοκινήτων και πλαστικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένων των σασί) έφτασαν το $46,43 δισεκατομμύρια, λόγω της επιταχυνόμενης εξαγωγής νέων ενεργειακών οχημάτων. Αυτό σηματοδοτεί μια αύξηση 19,91 TP3T από έτος σε έτος, ένα επταπλάσιο άλμα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.
Νέος κύκλος ανανέωσης στο εξωτερικό
Μετά από ενάμιση χρόνο μειώσεις των αποθεμάτων, η ζήτηση ανανέωσης αποθεμάτων έχει αυξηθεί στην Ευρώπη και τα στοιχεία από Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ σχετικά με την εποχικά προσαρμοσμένη αναλογία αποθεμάτων προς πωλήσεις δείχνει ότι ενώ ο συνολικός λόγος αποθέματος προς πωλήσεις λιανικής στις ΗΠΑ παραμένει χαμηλός σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία το 2019, έχει παρουσιάσει θετική ανάπτυξη κάθε μήνα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2023 .
Μέχρι τον Μάιο του 2024, οι επιπτώσεις της ανανέωσης αποθεμάτων που ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στο έτος είχαν γίνει εμφανείς, με την αναλογία αποθέματος προς πωλήσεις σε ορισμένες κατηγορίες να επιστρέφει στα προ πανδημίας επίπεδα. Αν και η αναλογία για αυτοκίνητα και ανταλλακτικά έχει αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023, παραμένει πολύ κάτω από τα επίπεδα του 2019.
Ωστόσο, κατηγορίες όπως έπιπλα, ηλεκτρονικά είδη και συσκευές, οικοδομικά υλικά και είδη κηπουρικής έχουν ανακάμψει και ξεπερνούν τα επίπεδα του 2019. Εν τω μεταξύ, οι αναλογίες αποθέματος προς πωλήσεις για τρόφιμα και ποτά, ρούχα, παντοπωλεία και πολυκαταστήματα παραμένουν ελαφρώς κάτω από τα επίπεδα του 2019.
Οι ναύλοι υπερβαίνουν τις προσδοκίες
Το πρώτο τρίμηνο του 2024, οι ναύλοι υποβλήθηκαν σε εποχιακή προσαρμογή μετά την κορύφωση της ναυτιλίας πριν από την Πρωτοχρονιά της Κίνας. Ωστόσο, παρέμειναν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο των προηγούμενων ετών.
Μέχρι το δεύτερο τρίμηνο, η περιορισμένη χωρητικότητα οδήγησε τις ναυτιλιακές εταιρείες να αυξήσουν τους ναύλους με ρυθμό μεγαλύτερο από εκείνον της πανδημίας του 2021, με αποτέλεσμα την πρώιμη κορύφωση στην αγορά ναυτιλιακών εμπορευματοκιβωτίων. Σύμφωνα με τον δείκτη Ningbo Containerized Freight Index (NCFI), ο μέσος σύνθετος δείκτης για το πρώτο εξάμηνο του 2024 διαμορφώθηκε στις 1.745,8 μονάδες, αντανακλώντας αύξηση 140,21 TP3T σε τρίμηνο και 152,9% από έτος σε έτος.
Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2024, ο σύνθετος δείκτης NCFI είχε εκτιναχθεί στις 2.905,4 μονάδες, σημειώνοντας υψηλό ρεκόρ (εξαιρουμένης της πανδημικής περιόδου 2021-2022) με ετήσια αύξηση 331,21 TP3T.
Τιμές εμπορευμάτων ανά διαδρομή
Διαδρομή Ευρώπης: Οι ναύλοι σημείωσαν σημαντική άνοδο λόγω των πολλαπλών αυξήσεων από τις ναυτιλιακές εταιρείες. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, το ποσοστό έφτασε τα $8.773 ανά FEU (Ισοδύναμη μονάδα σαράντα ποδιών), σημειώνοντας αύξηση 677,7% από έτος σε έτος.
Διαδρομή Βόρειας Αμερικής: Από τα τέλη Απριλίου, οι ναύλοι αυξάνονταν σημαντικά κάθε δύο εβδομάδες. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, το μέσο επιτόκιο της αγοράς για την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ ήταν $10.258 ανά FEU, σημειώνοντας αύξηση 342,5% από έτος σε έτος, ξεπερνώντας και πάλι το $10.000 ανά FEU. Το δρομολόγιο της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ είχε μέσο ρυθμό $8.105 ανά FEU, επίσης αυξημένο κατά 342,5% από έτος σε έτος.
Διαδρομή Νότιας Αμερικής: Η ισχυρή ζήτηση μεταφορών παρέμεινε από τα τέλη Μαρτίου, με αποτέλεσμα οι ναύλοι να αυξηθούν για 16 συνεχόμενες εβδομάδες. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, η μέση τιμή αγοράς για τη διαδρομή της Ανατολικής Ακτής της Νότιας Αμερικής ήταν $9.729 ανά FEU, μια αύξηση 230% από έτος σε έτος. Το δρομολόγιο της Δυτικής Ακτής της Νότιας Αμερικής έφτασε τα $7.518 ανά FEU, αύξηση 201,1% από έτος σε έτος.
Διαδρομή Αφρικής: Ως απάντηση στις ανάγκες των φορτωτών και στην επιδίωξη υψηλότερων κερδών, μέρος της χωρητικότητας από τα αφρικανικά δρομολόγια ανακατευθύνθηκε σε δρομολόγια της Νότιας Αμερικής. Αυτή η μετατόπιση συνέβαλε στη γενική αύξηση των ναύλων στα αφρικανικά δρομολόγια. Η διαδρομή της Νότιας Αφρικής είχε μέση τιμή αγοράς $9.008 ανά FEU, αύξηση 494,2% από έτος σε έτος, ενώ η διαδρομή της Δυτικής Αφρικής έφτασε τα $7.622 ανά FEU, αυξημένη κατά 224,5% από έτος σε έτος.
Προοπτικές για την αγορά εμπορευματοκιβωτίων το δεύτερο εξάμηνο του 2024
Σύμφωνα με στοιχεία Ιουλίου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να είναι 3,21 TP3T το 2024, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Απριλίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) αναμένει αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευμάτων κατά 2,61 TP3T το 2024, μια σημαντική ανάκαμψη σε σύγκριση με την πτώση 1,2% το 2023.
Σε μεγάλες καταναλωτικές αγορές, η οικονομική ανάπτυξη και η επιβράδυνση του πληθωρισμού επηρέασαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια. Στις 6 Ιουνίου, η ΕΚΤ ανακοίνωσε μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στα τρία βασικά επιτόκια της ευρωζώνης. Αυτή η μείωση στο κόστος δανείων μεταποίησης σε όλη την Ευρώπη, μαζί με τη χαλάρωση των πιέσεων χρηματοδότησης, αναμένεται να βοηθήσει τις εταιρείες να διατηρήσουν ή ακόμη και να επεκτείνουν την παραγωγική και επενδυτική ικανότητα, επηρεάζοντας έτσι θετικά την αύξηση της ζήτησης.
Επιπλέον, η καταναλωτική ζήτηση παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν. Η Εθνική Ομοσπονδία Λιανικής Λιανικής των ΗΠΑ (NRF) αύξησε τις μηνιαίες προβλέψεις για τον όγκο των εισαγωγών, προβλέποντας ότι από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο, οι ΗΠΑ θα εισάγουν 22,58 εκατομμύρια TEU, σημειώνοντας αύξηση 10,81 TP3T από έτος σε έτος.
Οι όγκοι των εισαγωγών εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, κορυφώνοντας ετησίως στα 2,22 εκατομμύρια TEU τον Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση 13,31 TP3T από έτος σε έτος. Το NRF προβλέπει επίσης ότι οι λιανικές πωλήσεις βασικών εμπορευμάτων το 2024 θα αυξηθούν κατά 2,51 TP3T σε 3,5% σε σύγκριση με το 2023. Αυτοί οι παράγοντες υποδεικνύουν τη συνεχή ενίσχυση της ζήτησης εισαγωγών στις ΗΠΑ, η οποία θα ωφελήσει τη διαδρομή της Βόρειας Αμερικής στην αγορά ναυτιλιακών εμπορευματοκιβωτίων.
Αν και το δεύτερο τρίμηνο σημείωσε πρόωρες αποστολές ορισμένων αγαθών και γρήγορες αυξήσεις ναύλων, δημιουργώντας μια περίοδο αιχμής νωρίτερα από το συνηθισμένο και παρά τους τρέχοντες υψηλούς ναύλους στα ευρωπαϊκά και αμερικανικά δρομολόγια, οι θετικές οικονομικές συνθήκες σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να διατηρήσουν τη ζήτηση μεταφορών μέσω δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ενώ οι ναύλοι ενδέχεται να παρουσιάσουν κάποια αστάθεια και πιθανή πτώση, αναμένεται να παραμείνουν σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα του περασμένου έτους, ακόμη και μετά από μείωση.