Det første halvår af 2024 på containerfragtmarkedet var præget af et tidligt toppunkt i efterspørgslen, stram kapacitet og hurtigt stigende fragtrater på grund af flere nøglefaktorer.
Disse faktorer omfatter forsyningsafbrydelser fra langvarig omlægning af ruten omkring Det Røde Hav, øget eksport drevet af genopbygningsbehov i Europa og USA og afskibere, der fremrykker forsendelser i forventning om stigende internationale handelsrisici.
Efterspørgsel efter transport
Den globale efterspørgsel efter containerfragt var fortsat robust i første halvår. Data fra Xeneta og Container Trade Statistics afslører, at den globale søcontainervolumen i maj 2024 nåede et rekordhøjt niveau på 15,94 millioner TEU'er (20-fodsækvivalente enheder), hvilket oversteg det tidligere højdepunkt på 15,72 millioner TEU'er fastsat i maj 2021.
Fra januar til maj 2024 udgjorde den kumulerede fragtvolumen cirka 74 millioner TEU, hvilket repræsenterer en år-til-år stigning på 7,5% sammenlignet med samme periode i 2023.
Som en af verdens største eksportnationer nåede Kinas samlede import- og eksportværdi fra januar til maj 2024 $2.46 billioner, en stigning på 2.8% år-til-år. Eksporten voksede med 2,7% til $1,4 billioner, mens importen steg med 2,9%, i alt $1,06 billioner.
Blandt større eksportvarer, mens eksporten af tøj og tilbehør oplevede et lille fald, var der betydelige gevinster i eksporten af møbler, biler (inklusive chassis), bildele og plastprodukter. Især nåede bileksporten (inklusive chassis) $46,43 milliarder, drevet af den accelererede eksport af nye energikøretøjer. Dette markerer en stigning på 19,9% år-til-år, et syvdobling i forhold til samme periode i 2019.
Ny genopfyldningscyklus i udlandet
Efter halvandet år med lagerreduktioner er efterspørgslen efter lageropbygning steget kraftigt i Europa, og dataene fra US Census Bureau på det sæsonjusterede forhold mellem lagerbeholdning og salg viser, at mens det overordnede forhold mellem detailbeholdning og salg i USA forbliver lavt sammenlignet med præ-pandemiske niveauer i 2019, har det udvist positiv vækst hver måned sammenlignet med samme periode i 2023 .
I maj 2024 var virkningerne af genopbygning af lagerbeholdninger, der begyndte tidligere på året, blevet tydelige, hvor forholdet mellem lager og salg i nogle kategorier vendte tilbage til niveauer før pandemien. Selvom forholdet for biler og reservedele er vokset betydeligt sammenlignet med samme periode i 2023, er det fortsat et godt stykke under 2019-niveauet.
Men kategorier som møbler, elektronik og apparater, byggematerialer og haveartikler er kommet sig til at overstige 2019-niveauerne. I mellemtiden forbliver lager-til-salg-forholdet for mad og drikkevarer, tøj, dagligvarer og stormagasiner lidt under 2019-niveauerne.
Fragtpriser overstiger forventningerne
I første kvartal af 2024 undergik fragtraterne en sæsonjustering efter det før-kinesiske nytårs shipping-top. De forblev dog væsentligt højere end i samme periode de foregående år.
I andet kvartal førte begrænset kapacitet rederi til at hæve fragtraterne i et tempo, der oversteg 2021-pandemien, hvilket resulterede i et tidligt højdepunkt i containerfragtmarkedet. Ifølge Ningbo Containerized Freight Index (NCFI) lå det gennemsnitlige sammensatte indeks for første halvår af 2024 på 1.745,8 point, hvilket afspejler en stigning på 140,2% fra kvartal til kvartal og en stigning på 152,9% år-til-år.
Ved udgangen af juni 2024 var det sammensatte NCFI-indeks steget til 2.905,4 point, hvilket markerede et rekordhøjt niveau (eksklusive pandemien 2021-2022) med en år-til-år-stigning på 331,2%.
Fragtpriser efter rute
Europa rute: Fragtraterne steg betydeligt på grund af flere runder af stigninger fra rederier. Ved udgangen af juni nåede satsen $8.773 pr. FEU (40-fodsækvivalent enhed), en år-til-år-stigning på 677,7%.
Nordamerika rute: Fra slutningen af april steg fragtraterne markant hver anden uge. Ved udgangen af juni var den gennemsnitlige markedsrente for den amerikanske østkyst $10.258 pr. FEU, en år-til-år stigning på 342.5%, hvilket igen oversteg $10.000 pr. FEU. Den amerikanske vestkystrute havde en gennemsnitlig rate på $8.105 pr. FEU, også en stigning på 342,5% år-til-år.
Sydamerika rute: Stærk transportefterspørgsel fortsatte fra slutningen af marts, hvilket fik fragtraterne til at stige i 16 på hinanden følgende uger. Ved udgangen af juni var den gennemsnitlige markedsrente for den sydamerikanske østkystrute $9.729 pr. FEU, en stigning på 230% år-til-år. Den sydamerikanske vestkystrute nåede $7.518 per FEU, en stigning på 201.1% år-til-år.
Afrika rute: Som svar på afskibernes behov og jagten på højere profit blev en del kapacitet fra afrikanske ruter omdirigeret til sydamerikanske ruter. Dette skift bidrog til en generel stigning i fragtraterne på afrikanske ruter. Den sydafrikanske rute havde en gennemsnitlig markedsrate på $9.008 pr. FEU, en stigning på 494,2% år-til-år, mens ruten for Vestafrika nåede $7.622 pr. FEU, en stigning på 224,5% år-til-år.
Udsigter for containershippingmarkedet i anden halvdel af 2024
Ifølge juli-data fra Den Internationale Valutafond (IMF) forventes den globale økonomiske vækst at være 3,2% i 2024, i overensstemmelse med april-prognosen. Verdenshandelsorganisationen (WTO) forventer en global varehandelsvækst på 2,6% i 2024, et betydeligt opsving sammenlignet med faldet på 1,2% i 2023.
På de store forbrugermarkeder har økonomisk vækst og aftagende inflation påvirket Den Europæiske Centralbank til at sænke renten. Den 6. juni annoncerede ECB en sænkning på 25 basispoint i de tre centrale renter i euroområdet. Dette fald i produktionslåneomkostninger i hele Europa, sammen med et lettet finansieringspres, forventes at hjælpe virksomheder med at opretholde eller endda udvide produktions- og investeringskapaciteten og derved påvirke væksten i efterspørgslen positivt.
Derudover udviser forbrugernes efterspørgsel tegn på forbedring, efterhånden som inflationspresset fortsætter. US National Retail Federation (NRF) har hævet sin månedlige prognose for importvolumen og forudsiger, at fra januar til november vil USA importere 22,58 millioner TEU, en år-til-år stigning på 10,8%.
Importbeholdervolumen forventes at fortsætte med at stige og toppe årligt med 2,22 millioner TEU i august, en år-til-år stigning på 13,3%. NRF forudser også, at detailsalget af kernevarer i 2024 vil vokse med 2,5% til 3,5% sammenlignet med 2023. Disse faktorer peger på en fortsat styrkelse af den amerikanske importefterspørgsel, hvilket vil gavne den nordamerikanske rute inden for containerfragtmarkedet.
Selvom andet kvartal oplevede tidlige forsendelser af nogle varer og hurtige stigninger i fragtraterne, hvilket skabte en tidligere end normalt højsæson, og på trods af nuværende høje fragtrater på europæiske og amerikanske ruter, kan positive økonomiske forhold i disse regioner opretholde transportefterspørgslen gennem andet halvår. Selvom fragtraterne kan opleve en vis volatilitet og et potentielt fald, forventes de at forblive væsentligt højere end sidste års niveauer, selv efter et fald.