Prima jumătate a anului 2024 pe piața transportului de containere a fost marcată de un vârf timpuriu al cererii, de o capacitate redusă și de creșterea rapidă a ratelor de transport din cauza mai multor factori cheie.
Acești factori includ întreruperile aprovizionării din cauza redirecționării prelungite în jurul Mării Roșii, creșterea exporturilor determinate de nevoile de reaprovizionare în Europa și SUA și expeditorii care avansează transporturile în așteptarea riscurilor în creștere ale comerțului internațional.
Cererea de transport
Cererea globală de transport maritim de containere a rămas robustă în prima jumătate a anului. Datele de la Xeneta și Container Trade Statistics arată că, în mai 2024, volumele globale de containere maritime au atins un record de 15,94 milioane TEU (unități echivalente cu douăzeci de picioare), depășind vârful anterior de 15,72 milioane TEU stabilit în mai 2021.
Din ianuarie până în mai 2024, volumul cumulat de marfă s-a ridicat la aproximativ 74 de milioane de TEU, reprezentând o creștere de la an la an de 7,51 TP3T față de aceeași perioadă din 2023.
Fiind una dintre cele mai mari țări exportatoare din lume, valoarea totală a importurilor și exporturilor Chinei din ianuarie până în mai 2024 a atins $2,46 trilioane, în creștere cu 2,8% de la an la an. Exporturile au crescut cu 2,71 TP3T la $1,4 trilioane, în timp ce importurile au crescut cu 2,9%, totalizând $1,06 trilioane.
Printre mărfurile de export majore, în timp ce exporturile de îmbrăcăminte și accesorii au înregistrat o ușoară scădere, au existat câștiguri semnificative în exporturile de mobilă, automobile (inclusiv șasiuri), piese auto și produse din plastic. În special, exporturile de automobile (inclusiv șasiuri) au atins $46,43 miliarde, determinate de exportul accelerat de vehicule cu energie nouă. Aceasta marchează o creștere de 19,91 TP3T de la an la an, un salt de șapte ori comparativ cu aceeași perioadă din 2019.
Noul ciclu de reaprovizionare în străinătate
După un an și jumătate de reduceri de stoc, cererea de reaprovizionare a crescut în Europa, iar datele din Biroul de recensământ al SUA Raportul ajustat sezonier dintre stocuri și vânzări arată că, în timp ce raportul total al stocurilor cu amănuntul și vânzările din SUA rămâne scăzut în comparație cu nivelurile pre-pandemie din 2019, acesta a înregistrat o creștere pozitivă în fiecare lună, comparativ cu aceeași perioadă din 2023. .
Până în mai 2024, efectele repopulării care au început la începutul anului au devenit evidente, raportul stoc-vânzări în unele categorii revenind la nivelurile pre-pandemie. Deși raportul pentru automobile și piese a crescut semnificativ comparativ cu aceeași perioadă din 2023, acesta rămâne cu mult sub nivelurile din 2019.
Cu toate acestea, categorii precum mobilierul, electronicele și electrocasnicele, materialele de construcție și materialele pentru grădinărit și-au revenit pentru a depăși nivelurile din 2019. Între timp, rapoartele dintre stoc și vânzări pentru alimente și băuturi, îmbrăcăminte, alimente și magazine universale rămân ușor sub nivelul din 2019.
Tarifele de transport depășesc așteptările
În primul trimestru al anului 2024, tarifele de transport au suferit o ajustare sezonieră în urma vârfului de transport maritim dinainte de Anul Nou Chinezesc. Cu toate acestea, acestea au rămas semnificativ mai mari decât în aceeași perioadă din anii precedenți.
Până în al doilea trimestru, capacitatea restrânsă a determinat companiile de transport maritim să crească tarifele de transport într-un ritm care depășește cel al pandemiei din 2021, ceea ce a dus la un vârf timpuriu pe piața transporturilor de containere. Potrivit indicelui de marfă în containere Ningbo (NCFI), indicele compus mediu pentru prima jumătate a anului 2024 a fost de 1.745,8 puncte, reflectând o creștere de 140,21 TP3T față de trimestru și o creștere de 152,91 TP3T de la an la an.
Până la sfârșitul lunii iunie 2024, indicele compozit NCFI a crescut la 2.905,4 puncte, marcând un record (excluzând perioada pandemică 2021-2022) cu o creștere anuală de 331,2%.
Tarife de transport pe rută
Ruta Europa: Tarifele de transport au înregistrat o creștere substanțială din cauza mai multor runde de majorări ale companiilor de transport maritim. Până la sfârșitul lunii iunie, rata a ajuns la $8.773 per FEU (Patruzeci de picioare Echivalent Unit), o creștere de la an la an de 677,7%.
Ruta America de Nord: Începând cu sfârșitul lunii aprilie, tarifele de transport au crescut semnificativ la fiecare două săptămâni. Până la sfârșitul lunii iunie, rata medie a pieței pentru Coasta de Est a SUA a fost de $10.258 per FEU, o creștere de la an la an de 342,5%, depășind din nou $10.000 per FEU. Ruta Coastei de Vest a SUA a avut o rată medie de $8,105 per FEU, de asemenea, în creștere cu 342,5% de la an la an.
Ruta America de Sud: Cererea puternică de transport a persistat de la sfârșitul lunii martie, ceea ce a determinat creșterea tarifelor de marfă timp de 16 săptămâni consecutive. Până la sfârșitul lunii iunie, rata medie a pieței pentru ruta de pe Coasta de Est a Americii de Sud era de $9,729 per FEU, o creștere de 230% de la an la an. Ruta Coastei de Vest a Americii de Sud a atins $7,518 per FEU, în creștere cu 201,1% de la an la an.
Ruta Africa: Ca răspuns la nevoile expeditorilor și urmărirea unor profituri mai mari, o anumită capacitate de pe rutele africane a fost redirecționată către rutele din America de Sud. Această schimbare a contribuit la o creștere generală a tarifelor de marfă pe rutele africane. Ruta din Africa de Sud a avut o rată medie a pieței de $9.008 per FEU, în creștere cu 494,2% de la an la an, în timp ce ruta din Africa de Vest a ajuns la $7.622 per FEU, în creștere cu 224,5% de la an la an.
Perspective pentru piața transporturilor de containere în a doua jumătate a anului 2024
Potrivit datelor din iulie de la Fondul Monetar Internațional (FMI), creșterea economică globală este proiectată să fie de 3,21 TP3T în 2024, în concordanță cu prognoza din aprilie. Organizația Mondială a Comerțului (OMC) se așteaptă la o creștere a comerțului global cu mărfuri de 2,61 TP3T în 2024, o revenire semnificativă în comparație cu scăderea de 1,21 TP3T în 2023.
Pe piețele majore de consum, creșterea economică și încetinirea inflației au influențat Banca Centrală Europeană să reducă ratele dobânzilor. Pe 6 iunie, BCE a anunțat o reducere cu 25 de puncte de bază a celor trei rate ale dobânzilor cheie din zona euro. Se așteaptă că această scădere a costurilor împrumuturilor de producție în întreaga Europă, împreună cu presiunile de finanțare reduse, vor ajuta companiile să mențină sau chiar să extindă capacitatea de producție și investiții, având astfel un impact pozitiv asupra creșterii cererii.
În plus, cererea consumatorilor prezintă semne de îmbunătățire, deoarece presiunile inflaționiste persistă. Federația Națională de Retail a SUA (NRF) și-a ridicat previziunile lunare privind volumul importurilor, prezicând că, din ianuarie până în noiembrie, SUA vor importa 22,58 milioane de TEU, o creștere de la an la an de 10,81 TP3T.
Se preconizează că volumele de containere de import vor continua să crească, atingând un vârf anual la 2,22 milioane TEU în august, o creștere de la an la an de 13,31 TP3T. NRF estimează, de asemenea, că vânzările cu amănuntul de mărfuri de bază în 2024 vor crește cu 2,51 TP3T la 3,51 TP3T comparativ cu 2023. Acești factori indică o întărire continuă a cererii de import din SUA, de care va beneficia ruta nord-americană pe piața transportului de containere.
Deși al doilea trimestru a înregistrat livrări timpurii ale unor mărfuri și creșteri rapide ale ratei de transport, creând un sezon de vârf mai devreme decât de obicei, și în ciuda tarifelor de transport mari actuale pe rutele europene și americane, condițiile economice pozitive din aceste regiuni pot susține cererea de transport prin a doua jumătate a anului. În timp ce tarifele de transport pot înregistra o oarecare volatilitate și o scădere potențială, se așteaptă ca acestea să rămână semnificativ mai mari decât nivelurile de anul trecut, chiar și după o scădere.